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年內(nèi)漲幅超200% 多晶硅漲價(jià)潮下如何“冷思考”?

關(guān)鍵詞 多晶硅|2021-06-09 14:16:25|來源 科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)
摘要 多晶硅價(jià)格再攀高位,引發(fā)市場(chǎng)的新一輪關(guān)注。據(jù)百川浮盈統(tǒng)計(jì),6月4日,作為光伏主要材料的多晶硅價(jià)格為19.8萬元/噸,年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)260%?!叭绷稀钡那榫w持續(xù)升溫,刺激了光伏概念在...

       多晶硅價(jià)格再攀高位,引發(fā)市場(chǎng)的新一輪關(guān)注。

       據(jù)百川浮盈統(tǒng)計(jì),6月4日,作為光伏主要材料的多晶硅價(jià)格為19.8萬元/噸,年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)260%。

       “缺料”的情緒持續(xù)升溫,刺激了光伏概念在二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)。記者注意到,多晶硅價(jià)格上漲消息傳出后,不少光伏龍頭股價(jià)一度大跌。在這股漲價(jià)熱潮下,整個(gè)光伏行業(yè)又該如何進(jìn)行“冷思考”?

       光伏擴(kuò)產(chǎn)推動(dòng)原料價(jià)格上漲

       近期,整個(gè)光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻。

       其中,5月28日,晶澳科技發(fā)布公告稱,其子公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽署《多晶硅購(gòu)銷框架合作協(xié)議》,約定在2021年7月1日至2026年6月30日期間,向后者采購(gòu)合計(jì)14.58萬噸顆粒硅,預(yù)計(jì)合同總金額超204.5億元。

       據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),這是目前業(yè)內(nèi)公開的最大規(guī)模顆粒硅訂單。

       格菲資本光伏行業(yè)研究員馮曉婷向記者分析表示:“硅料價(jià)格上漲主要原因是由于供需失衡,即:供給少、需求量增多。”

       “硅料價(jià)格上漲,主要是由于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng),跟不上硅片端的擴(kuò)產(chǎn)速度,從而導(dǎo)致短暫性的供不應(yīng)求?!宾L平臺(tái)智庫(kù)專家,無錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示,“預(yù)計(jì)這樣的情況將會(huì)持續(xù)至明年Q2,硅料產(chǎn)能將會(huì)逐步釋放,價(jià)格也會(huì)趨于正常水平。”

       此外,有光伏行業(yè)分析人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示,“當(dāng)前,由于硅料供需緊張、價(jià)格上漲,會(huì)將成本端壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件,這使得下游也不得不共同漲價(jià)或利潤(rùn)被壓制,最終加劇整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的博弈。”

       大舉擴(kuò)產(chǎn)警惕產(chǎn)能過剩危機(jī)

       在“擁硅為王”的競(jìng)爭(zhēng)下,產(chǎn)能過剩的危機(jī)不容忽視。

       據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在2020年,隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等13家龍頭企業(yè)共宣布了40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,總投資超2100億元。其中,有9個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模超100億元、3個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃投資額高達(dá)200億元。

       首創(chuàng)證券研報(bào)分析認(rèn)為,2021年,全球光伏新增裝機(jī)需求將超170GW,對(duì)應(yīng)硅料需求將達(dá)57.65萬噸/年。2021年,硅料有效產(chǎn)能約為58.5萬噸,預(yù)計(jì)今年全年硅料價(jià)格將維持高位,硅料供應(yīng)緊缺的局面將延續(xù)到2022年上半年。

       鯨平臺(tái)智庫(kù)專家,無錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示,“供需偏緊是目前行業(yè)狀況,產(chǎn)能過剩或?qū)⒊蔀槲磥碲厔?shì)?!彼M(jìn)一步解釋道,“從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩,我覺得這是行業(yè)必然趨勢(shì),等到明年年底,或?qū)⒊霈F(xiàn)硅料過剩的情況?!?/p>

       “產(chǎn)能過剩的問題,勢(shì)必造成被淘汰產(chǎn)能的加速折舊,并沖擊企業(yè)盈利。”上述業(yè)內(nèi)人士如是說。

       硅料價(jià)格上漲的“冷思考”

       碳中和背景下,光伏行業(yè)迎來了更多的想象空間。

       近期,在第十五屆(2021)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)上,亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席、協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山認(rèn)為,“未來30年,全球光伏裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%以上,總裝機(jī)容量將達(dá)到現(xiàn)在的20倍以上。當(dāng)中國(guó)在2060年實(shí)現(xiàn)‘碳中和’時(shí),中國(guó)光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到現(xiàn)在的70多倍或者更多?!?/p>

       記者注意到,“硅料價(jià)格上漲”也成為此次國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)的熱議話題。

       對(duì)此,亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示,“本次硅料價(jià)格波動(dòng),是市場(chǎng)規(guī)律的反應(yīng),是行業(yè)正常周期的表現(xiàn)?!?/p>

       在他看來,過去10年,多晶硅行業(yè)投資收益相對(duì)有限,故供需此時(shí)出現(xiàn)缺口?!霸谀壳皟r(jià)格信號(hào)背景下,有企業(yè)擴(kuò)大投資規(guī)模,也有新資本進(jìn)入,將會(huì)支撐下一輪規(guī)模更大、成本更低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從而支撐平價(jià)上網(wǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展?!眲h元如是說。

       此外,隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申表示,由于去年的玻璃、今年的硅料都出現(xiàn)了價(jià)格快速上漲,產(chǎn)業(yè)鏈安全問題引發(fā)了各方關(guān)注。“從企業(yè)自身來看,需用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光做好戰(zhàn)略規(guī)劃,準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和節(jié)奏,確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的均衡穩(wěn)定。”鐘寶申說道。

 

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